داستان در آغاز بمباران، هم در بلگراد و هم در شهر کوچکی در صربستان، در اواخر مارس ۱۹۹۹ اتفاق می‌افتد. میکی چهل ساله، نویسنده‌ای ناکام، استادیار ناامید دانشکده هنرهای زیبا، دموکرات دلسرد و ستون‌نویسی که از یک روزنامه معروف اخراج شده است، از قبر خود بیرون می‌آید و وارد زندگی خودش می‌شود. او در عرض ۴۸ ساعت تلاش می‌کند تا به تمام کارهایی که در زمان زنده بودنش نتوانسته بود انجام دهد، دست یابد. در عین حال، او پس از مرگ تلاش می‌کند تا بدون توجه بیش از حد به خودش، از شرف جامعه و قبیله‌اش دفاع کند.

این فیلم با روایتی که چندین دهه را در بر می‌گیرد، داستان دو عاشق به نام‌های لوورو و نناد و دوستانشان استوان و ایوان را دنبال می‌کند؛ گروهی از پارتیزان‌های همجنس‌گرا که علیه اوستاشه‌ها و نازی‌ها جنگیدند. شانزده سال بعد، آن‌ها به فیلم‌سازان مشهوری تبدیل شده‌اند که در یوگسلاوی کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم روزگار می‌گذرانند. با رسیدن به شهرت، آن‌ها مجبور به ساخت آثار تبلیغاتی برای رژیم می‌شوند و برای محافظت از هویت خود و یکدیگر، همه چیز را به خطر می‌اندازند و ...

در آینده‌ای پسا‌آخرالزمانی، جوانی به نام جووان باید انتخاب کند: یا از دشمنش «توجین» به خاطر تمام جنایت‌هایی که علیه خانواده‌اش مرتکب شده انتقام بگیرد، یا زندگی آرامی را در کوهستان ادامه دهد و بدین ترتیب میراث خانوادگی‌اش را حفظ کند و ...